宁德时代、比亚迪、科华、阳光电源…谁主沉浮？6张榜单揭秘一切！
2023-05-15
中国电源产业网
导语：宁德时代、比亚迪、科华、阳光电源…谁主沉浮？6张榜单揭秘一切！
近期，储能产业链上市企业2022年年报和2023年一季报相继出炉。分别从储能行业产业链上游电池材料、中游储能电池、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)等环节进行了梳理。
据储能头条通过梳理，共计100家主要企业披露了2022年年报和2023年一季报。分别从营收、净利润、毛利率、研发投入等多个维度，对储能各产业链上市企业业绩进行分析。
受原材料价格影响严重
一季报业绩大幅下滑
自2022年以来，电池原材料厂商经历了大起大落。
随着2022年碳酸锂全年价格的暴涨，带动电池厂商采购成本增加，从而带动了电池材料厂商营收和归母净利润的增长。超三成的电池原材料厂商2022年实现了营收翻倍，净利润同比大幅增长。
然而，2023年一季度碳酸锂价格快速下跌，一度跌破20万元/吨，导致电池材料厂商虽然营收同比上涨，但70%的电池材料厂商归母净利润同比下降。其中，以杉杉股份、天赐材料、永太科技、龙蟠科技等为代表的正极、电解液和负极企业受下游需求影响，盈利能力下滑较为明显。
市场需求旺盛
电池企业整体盈利能力较强
与电池原材料厂商相比，动力与储能电池头部企业得益于市场需求旺盛、产能释放提速、成本管控与效率提升措施得当等因素，整体盈利能力较强。
2022年营收同比正增长的上市公司多达16家，占比近超9成，其中，6家实现同比翻倍增长，分别为孚能科技、百利科技、派能科技、宁德时代、国轩高科、亿纬锂能；2023年一季度，营业收入超百亿的有比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、天能股份、欣旺达5家，其中，比亚迪是唯一一家营收突破千亿的公司，营收高达1201.74亿元。
利润方面，18家上市公司2022年净利润合计为570.48亿元。具体来看，2022年有16家实现盈利，超10亿元的6家，其中净利润超百亿的仅有宁德时代和比亚迪，分别为307.29亿元、166.22亿元；净利润同比正增长的公司有16家，其中6家实现同比翻倍增长，增幅最高比亚迪同比增长了近445.86%。
2023年一季度有15家实现盈利，其中，宁德时代的表现最为亮眼，净利润高达98.22亿元，平均每天净赚1个多亿。其次为比亚迪和亿纬锂能、净利润分别为41.3亿元、11.4亿元。
储能变流器进入高景气
光伏逆变器厂商表现亮眼
储能变流器作为储能系统的重要配套，伴随储能进入高景气阶段。因为储能变流器与光伏逆变器的技术存在很强的相似性，因此从事储能变流器的上市企业很大一部分源于光伏逆变器厂商，而储能变流器业务成为光伏逆变器厂商新的业绩增长极。
其中，以阳光电源、科华数据、盛弘股份、固德威、科士达为代表的光伏逆变器厂商表现十分亮眼。营收方面，阳光电源2022年实现营收402.6亿元，2023年一季度营收125.8亿，是唯一一家营收超百亿的储能逆变器厂商；利润方面，今年一季度，阳光电源、科华数据、盛弘股份、固德威、科士达归母净利润同比增速分别达266.90%、46.32%、172.53%、3473.72%、330.38%。
值得注意的是，地面电站逆变器龙头上能电气业绩也出现了爆发性增长。年报显示，2022年全年上能电气实现营业收入23.39亿元，同比增长114.08%。归属于上市公司股东的净利润8156.49万元，同比增长38.46%。一季报显示，今年一季度上能电气业绩延续强劲增长，公司实现营业收入6.2亿元，较上年同期增长184.39%；实现归属于上市公司股东的净利润3651.66万元，较上年同期增长126.59%。其中，2022年全年储能双向变流器及系统集成产品实现营业收入10.22亿元，同比增幅高达621.85%。
BMS企业整体维持稳健增长
BMS作为动力电池组的核心技术，是整车企业最为关注的环节，也是衔接电池组、整车系统和电机的纽带。在梳理中发现，电池管理系统上市企业发展整体维持稳健增长。
2022年营收同比正增长的上市公司有6家，其中，巨化股份营收超百亿，2023年一季度，营业收入超十亿的有巨化股份、奥特佳、松芝股份3家；利润方面，巨化股份、奥特佳、高澜股份3家企业利润同比翻倍增长。
电池管理企业能力稍显逊色
能量管理系统是智能电网监控系统的神经中枢和能量管理中心，对区域内设备进行采集管理和协调控制，是系统安全、稳定、高效运行的保障。目前，国内几乎没有专门进行EMS生产的厂商，行业参与者大多为电力装备提供商。
通过梳理，能量管理系统主要上市企业有8家，分别是中天科技、国电南瑞、长园集团、易事特、华自科技、ST林重、中恒电气、北京科锐。
在营收方面，2022年，中天科技、国电南瑞营收均超过百亿，分别为402.7亿元、468.3亿元，ST林重是唯一一家营收实现翻倍的企业。
在利润方面，电池管理上市企业相较于下游企业盈利能力稍显逊色，其中，2022年，中天科技实现归属于母公司净利润32.14亿元，同比增长1663.98%。2023年一季度，中天科技实现归属于母公司净利润7.681亿元，同比下降24.36%。
储能系统亏损面加大
在披露的业绩报告中发现，2022年12家企业营业收入较去年有所上升，7家企业出现亏损。2023年一季度，10家储能系统上市企业营收不及去年同期，8家企业出现亏损。
(来源：国际能源网/储能头条)
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编辑：中国电源产业网
来源：《电源工业》编辑部
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