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我国锂离子电池行业保持快速增长 2025年全球锂电池需求量

2022-12-26   

中国电源产业网

导语:锂离子电池是截至目前人类发明的最高性能二次电池。钠的化学性质和锂接近,荷质比、比容量、容量密度均比锂低,这使得钠离子电池的性能上限不及锂电。但钠的地壳丰度大幅高于锂,碳酸钠廉价。加之能源革命的大背景,钠离子电池迎来了以性能较好、成本控制潜力较大为核心竞争力的历史机遇。

锂离子电池是截至目前人类发明的最高性能二次电池。钠的化学性质和锂接近,荷质比、比容量、容量密度均比锂低,这使得钠离子电池的性能上限不及锂电。但钠的地壳丰度大幅高于锂,碳酸钠廉价。加之能源革命的大背景,钠离子电池迎来了以性能较好、成本控制潜力较大为核心竞争力的历史机遇。

估计至2025年,两轮电动车、低速电动车、叉车、储能和少量A00级乘用车等是我国钠离子电池率先发力的细分战场,市场空间共约30GWh、200亿元;至2030年,部分商用车、启停电池等也开始贡献销量,市场空间共接近200GWh、千亿元。钠离子电池自身和市场环境都有超预期的可能。

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(资料图片)

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12月21日,工信部发布1-10月全国锂离子电池行业运行情况。根据行业规范公告企业信息及研究机构测算,1-10月全国锂离子电池总产量超过580GWh,动力电池装车量约224GWh,锂离子电池产品出口同比增长87%。

业内人士表示,目前锂离子电池产业仍处于扩张阶段。预计未来十年全球新能源汽车产业仍将高速发展,复合增长率超过20%,将带动锂离子电池产业持续高增长。

● 2025年全球锂电池需求量约为1120GWh

锂离子电池总产量扩张的同时,各相关材料环节产量也在加速扩张。

工信部数据显示,一阶材料环节,1-10月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别约为136万吨、102万吨、98亿平方米、64.5万吨。二阶材料环节,1-10月碳酸锂、氢氧化锂产量分别达29.5万吨、18.2万吨。同时,市场价格持续高位震荡,1-10月电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)均价分别为46.5万元/吨、44.5万元/吨。

预计未来十年全球新能源汽车产业仍将高速发展,复合增长率超过20%,将带动动力锂电池产业持续高增长。预计到2025年全球锂电池需求量约为1120GWh,到2030年全球锂电池需求量约为3000GWh。

随着新能源汽车产业的快速发展,锂盐产品需求也呈爆发式增长,预计在2025年年需求量将达到160万吨,2030年将达到400万吨,主要是来自于动力电池的需求。

● 根据中研普华研究院《2022-2027年中国锂离子蓄电池行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》显示:

2022年是锂电池行业的“大年”。一方面,新能源汽车市场快速发展,对锂电池的需求持续增长,另一方面,储能行业迎来高速发展风口,也进一步带动了锂电池产业的发展。正极材料成本占动力电池的制造成本的30%以上,是材料技术进步最重要的发力点。

我国新能源汽车市场上的纯电动汽车所搭载的动力电池,大多数为三元锂电池材料和磷酸铁锂材料。11月初,中汽协发布了动力电池月度数据,10月,我国动力电池装车量30.5GWh,同比增长98.1%。其中,磷酸铁锂电池装车量19.7GWh,占总装车量64.4%,同比增长133.2%,累计产量254.2GWh,累计同比增长190.4%;三元锂电池装车10.8GWh,同比增长55.2%,累计产量171.4GWh,累计同比增长137.9%。

受“续航焦虑”的困扰,高能量密度的动力电池一度极受欢迎、也颇受政策扶持。2017年开始,政策针对不同电池能量密度给予不同的补贴系数,2017年最低补贴门槛是90Wh/kg,达到该标准即给予1倍补贴,超过120Wh/kg给予1.1倍补贴。磷酸铁锂电池能量密度通常在90-120Wh/kg,而三元锂电池能量密度可以保持在200Wh/kg左右。

而若电池能量密度一直没有突破,纯电动车的续航里程就无法大幅提高,若发展一直依赖于政策支持,新能源汽车的市场活力就无法有效激活。于是当时的三元锂电池就凭借高能量密度,得以逐渐取代磷酸铁锂成为行业主流。

但马上就到2023年了,“续航”还是新能源汽车的主要痛点吗?过去由于充电基础设施不完善,整车续航里程也不长,人们关注和焦虑的重心集中电池的能量密度上。

而近年来,随着基建完善、市场扩大,新能源汽车渗透率持续提升,安全性能也开始得到了同样的关注。续航里程虽然有关键价值,但眼前更重要的当属安全问题。

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1.1 10月动力电池产量继续新高,出口恢复较好

10月,我国动力电池产量共计62.8GWh,同比增长150%,环比增长6.2%,继续新高。 动力电池装车量30.5GWh,同比增长98%,环比降低3.5%,装机量扭头向下。

动力电池出口情况自7-9月份的低谷后,10月份恢复到了今年上半年的平均水平之上,合计出口14.67GWh。其中三元出口4.32GWh,占比29.4%;磷酸铁锂出口10.35GWh,占比70.5%。

截止10月份,2022年中国动力电池出口总量已经突破100GWh达到105.3GWh。

动力电池装车量的30.5GWh拆分来看,磷酸铁锂电池贡献19.7GWh,占比65%,同比增长133.6%,环比下降3.6%;三元电池装车量10.8GWh,占比35%,同比增长55.0%,环比下降3.5%。

同时海外对三元电池的偏好也有反转的现象,21年之前海外车企对高性能三元电池有明显的偏好。今年以来出口数据反应的三元占比直线下降,海外市场也出现了磷酸铁锂对三元电池的装车替代。

10月份在新能源汽车销量滑坡的背景下,大部分电池厂的环比数据都不太好看,比亚迪因为新能源汽车销量继续高歌猛进而逆势增长。中创新航由于广汽埃安、长安、吉利等客户的发展稳定而保持了装机量的平稳。

● 废旧锂离子电池材料直接再生回收

随着锂离子电池在电动汽车和储能领域的广泛使用,废旧锂离子电池量也迅速增加。完善废旧锂电池回收,实现资源再利用已成为迫在眉睫的问题。

在12月20日于上海举办的“第七届动力电池应用国际峰会(CBIS2022)”上,中国科学院院士成会明指出,我国废旧锂离子电池的回收状况尚不容乐观。目前废旧锂离子电池的常用回收方法主要是火法和湿法,两种方法都是基于正极材料结构的破坏与有价金属元素的提取,能耗高,经济效益和环境效益有待提升。

对此,成会明院士提出了直接回收法和回收流程闭环化,通过直接修复电池的正负材料,从而使得材料的性能得以恢复。

在演讲中,成会明院士介绍,到2023年,我国废旧锂离子电池预计将突破50万吨,而世界范围内锂电池回收的比例还不足5%。与此同时,我国锂、钴、镍的资源量也都存在被“卡脖子”风险。因此,无论是缓解资源短缺,还是实现新能源产业可持续发展,废旧锂电池回收都极其重要。

近年来,我国废旧锂电池回收行业呈爆发式增长,近几年注册的回收公司据统计超过15000家,但具备一定资质如进入工信部白名单的企业仅有4批共88家。

《2022-2027年中国锂离子蓄电池行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》由中研普华研究院撰写,本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析,重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力,以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态,对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。




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编辑:中国电源产业网

来源:《电源工业》编辑部

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