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骆驼股份:已与三峡电能签订总量不低于1GWh的合作协议 目前公司24V低压锂电的产能为25万套/年

2022-02-09   

中国电源产业网

导语:骆驼集团股份有限公司始创于1980年,是一家专业从事先进电池研发、生产、销售、回收的综合性高新技术企业。

骆驼股份在近日接待近110家机构调研时表示,公司近期已与三峡电能签订总量不低于1GWh的合作协议,以及首批50MWh的供货合同。此外,目前公司24V低压锂电的产能为25万套/年,电芯能够自己生产,如果后期放量较快,公司会新建产能积极匹配市场需求。

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公司在谈及储能行业时表示,目前电化学储能占比仍比较低,但电化学储能具有优良的调频爬坡等能力,同时当前电化学储能已经具备经济性。在用电侧,峰谷价差套利的商业模式已在部分省市具备套利空间;在电网侧,调峰目前经济性一般,调频在特定条件下经济性较好;在发电侧,政策要求风光强配储能,与电网辅助服务搭配,目前正开始具备经济性。随着“碳达峰、碳中和”政策的稳步推进,锂电池行业技术日臻成熟,电化学储能具有广阔的市场前景。目前公司在储能产业链的布局已覆盖储能电芯制造、BMS产品开发、EMS产品开发、集成式储能产品等,可应用于发电侧、电网侧以及用电侧。近期,公司已与三峡电能签订总量不低于1GWh的合作协议,以及首批50MWh的供货合同。

骆驼股份表示,与三峡的合作主要定位于光伏、风电等领域,根据目前签署的战略合作协议,到2025年双方有不低于1GWh的合作,预计随着公司电芯供应瓶颈的解决,双方合作的规模空间将会更大。目前,公司已推出CES2.26-A01,CES4.52-A02等功率从0.4MW至2.4MW不等的系列产品,核心部件均由公司自行设计和制造,产品寿命长,安全稳定性高,并且仍在持续迭代中。

海外储能市场方面,公司表示欧洲主要国家居民电价已连续上涨数年,叠加取暖需求导致能源消费成本上升数倍,电化学储能的需求快速上升。公司面向海外储能市场主要提供户用储能产品,包括单体家庭户用光伏+储能整体能源系统,以及大型地面光伏+储能整体能源系统两种。目前公司在北美已经有储能团队,预计2022年上半年将会有业务和订单能够落地,后期公司也会推广便携储能产品。

对于低压锂电业务,公司表示公司目前产品技术高于大部分客户的技术要求,已经得到了欧美高端整车企业的认可和定点,1月份公司公告了和宝马汽车的12V锂电池全球供应定点项目。24V低压锂电方面,目前公司的产能为25万套/年。电芯能够自己生产,如果后期放量较快,公司会新建产能积极匹配市场需求。目前公司24V锂电已经取得了中国重汽、陕汽、三一重工等主流车企的定点,公司认为无论从锂电渗透率提升速度,还是单车价值来看,24V锂电都是未来几年低压锂电增长的主要方向。

铅酸电池业务方面,传统汽车的销量占比逐渐萎缩,但12V铅酸电池销量趋势与传统车销量趋势并不相同,更大的市场在于存量车的替换市场,该市场的需求远大于新车的电池需求且非常稳定。即使新能源汽车全部换用12V锂电,存量市场的增量对应的是每年新增保有量的约30%,这一部分增量也完全能够抵消新能源汽车市占率提升带来的新车中传统车销量的下降。海外方面,公司在东南亚、中亚、欧美等地实现了海外布局,已经实现向全球80多个国家和地区供货。马来西亚工厂一期具有200万KVAH的产能,二期产能2022年投产后将达到400万KVAH的产能。此外,公司在北美建设化成工厂,第一期产能100万KVAH,预计2022年下半年投产。

● 具体调研内容如下:

问:公司为何选择储能行业作为新的增长点?公司在这一领域有哪些布局?

答:根据CNESA的数据,2020年底全球储能项目中抽水蓄能约172.5GW,电化学储能约14.2GW(其中锂电池储能约13.1GW)。目前电化学储能占比仍比较低,但电化学储能具有优良的调频爬坡等能力,同时当前电化学储能已经具备经济性。在用电侧,峰谷价差套利的商业模式已在部分省市具备套利空间;在电网侧,调峰目前经济性一般,调频在特定条件下经济性较好;在发电侧,政策要求风光强配储能,与电网辅助服务搭配,目前正开始具备经济性。随着“碳达峰、碳中和”政策的稳步推进,锂电池行业技术日臻成熟,电化学储能具有广阔的市场前景。庞大的市场规模,高增长的行业趋势,同时公司具备多年的技术储备,因此将储能选为新的业务增长点。目前公司在储能产业链的布局已覆盖储能电芯制造、BMS(电池管理系统)产品开发、EMS(能源管理系统)产品开发、集成式储能产品等。公司产品可应用于发电侧、电网侧以及用电侧,公司致力于成为优秀的储能系统集成服务商。近期,公司已与三峡电能签订总量不低于1GWh的合作协议,以及首批50MWh的供货合同。未来,公司将加大在储能领域的投入与布局,不断完善新能源循环产业的建设。

问:三峡电能选择和公司在储能领域进行合作的原因?

答:公司与三峡的合作主要定位于光伏、风电等领域,根据目前签署的战略合作协议,到2025年双方有不低于1GWh的合作,三峡电能选择与公司在储能领域合作,是出于产品的技术、质量、安全性以及成本等方面的综合考量,预计随着公司电芯供应瓶颈的解决,双方合作的规模空间将会更大。由于公司每年电费支出超过2亿元,公司在三年前研发并在内部投入使用集装箱储能产品进行峰谷电价差套利。经过持续的优化,自研的改进型储能专用电芯、改进型储能专用PACK、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)等技术储备已经日臻成熟。目前,公司已推出CES2.26-A01,CES4.52-A02等功率从0.4MW至2.4MW不等的系列产品,核心部件均由公司自行设计和制造,产品寿命长,安全稳定性高,并且仍在持续迭代中。储能电芯对产品的一致性、稳定性以及规模化生产的品控能力要求很高,这是公司在汽车低压电池领域积累多年的核心竞争优势,也是三峡电能选择公司的重要原因。

问:汽车电动化后,起动电池的作用是否会由动力电池提供和代替?

答:新能源汽车有两套电池系统,一套是高压电池组,为驱动电机供电,另一套是12V电池,为低压电器供电,起动高压系统等。当新能源汽车驻车时,高压系统是切断的,起动时由低压唤醒汽车控制器,再进一步起动高压电池。如果没有低压系统,在高压系统遇到问题时直接起动高压系统会有一定的风险;车辆如果驻车时高压电池组一直运行,会导致能耗变高。理论上,高压电池组通过降压的方式可以为低压电器供电,但是如果高压电池组受损断电,就会导致车辆无法正常使用。保留起动电池也是出于安全性、稳定性以及成本方面的考虑,低压系统负责车门、车窗、车钥匙、车灯、雨刷、方向盘等功能,在极端温度下动力电池无法工作时,低压系统依然能够保障这些汽车的基本功能。

问:为什么现在大多数新能源汽车依然使用12V铅酸电池而不是12V锂电?

答:首先是因为12V铅酸电池在极端温度下的稳定性比锂电强。12V铅酸电池可以在-40~75摄氏度之间稳定工作,而12V锂电在低于-20摄氏度的环境下可能遇到起动问题,在高于50摄氏度的情况下可能遇到安全问题。其次是性价比。目前相同规格的锂电池价格约800-1000元,是12V铅酸电池价格的三倍左右,对于中低端车型而言,两者功能并无显著区别,500元以上的成本差异会显著影响主机厂和消费者的选择。12V锂电的成本下降到可以与12V铅酸电池竞争仍需要较长周期。再次是供应链与可获得性。铅酸电池有庞大完善的维修替换服务网络,产品可获得性高,锂电池供不应求和渠道成本都将显著提升其应用成本。未来随着12V锂电的成本下降和稳定性的提升,有可能逐渐替代一部分12V铅酸电池的市场份额。

问:24V低压锂电的未来趋势。

答:长途卡车及房车等商用车司机呈现年轻化趋势,对驻车生活(如:空调、烧水做饭、影音娱乐等)的需求逐渐升级,传统车空调是依靠引擎带动,具有油耗高,尾气污染大,发动机磨损,易一氧化碳中毒等痛点,驻车空调电池可以在引擎关闭的情况下为上述车载电器提供电能。目前市场上的驻车空调电池基本都是铅酸电池,渗透率在10%以下;随着车载电器的增多,对电池的容量需求越来越大,对充电速度的要求也越来越高,使用铅酸电池会出现寿命不足的问题,24V锂电驻车空调电池兼具环保与舒适,循环寿命高,充电时间短,已经成为长途运输市场的刚需产品。公司在商用车低压电池市场份额高达65%以上,能更好地理解客户对产品的需求(如:解决了低温起动问题,可实现蓝牙及APP连接等)、利用渠道与规模化生产的优势与经验,提升产品综合竞争力。目前公司24V锂电已经取得了中国重汽、陕汽、三一重工等主流车企的定点。截至2021年三季度,国内载货汽车保有量3242万辆,后装改装市场潜力更大,未来几年将成为驻车空调电池的主要需求端。商用车每辆车的电池容量和单车价值更高,5度电的24V锂电对应的价格大约为5000-6000元。无论从锂电渗透率提升速度,还是单车价值来看,24V锂电都是未来几年低压锂电增长的主要方向。

问:传统汽车的销量占比逐渐萎缩,是否会导致12V铅酸电池销量逐渐下降,从而导致公司未来中长期收入的下降?

答:根据汽车工业协会数据,2021年国内汽车产销量为2608.2万辆和2627.5万辆,同比增长3.4%和4.8%;新能源汽车产销分别为354.5万辆和352.1万辆,均同比均增长1.6倍,新能源车销量渗透率达到13.4%。

首先,12V铅酸电池销量趋势与传统车销量趋势并不相同。新车配套市场是公司优势突出的领域,公司上半年配套市场占有率约49%,累计销量同比增长31.8%,单车价值更高的启停电池配套增长80%。但12V铅酸电池更大的市场在于存量车的替换市场,一般平均3年需要更换铅酸电池,2021年底国内汽车保有量为3.02亿辆,按照每3年更换一次估算,每年需求约为近1亿只电池,远大于新车的电池需求,这一部分需求非常稳定。汽车保有量仍在逐渐增加,这一部分需求具有典型的消费属性。同时,即使新能源汽车全部换用12V锂电,存量市场的增量对应的是每年新增保有量的约30%,这一部分增量也完全能够抵消新能源汽车市占率提升带来的新车中传统车销量的下降。因此,12V铅酸电池中长期销量呈现稳定增长的趋势,与传统车销量逐渐下滑趋势完全不同。

其次,公司的市占率仍在逐步提升。公司在前装配套市场覆盖两百余家整车客户,服务上亿车主,市占率约为49%,但是在后装市场的占有率仅为约25%,随着环保不达标的小厂逐步退出,头部企业的市占率在稳步提升。公司全国布局销售终端超过四万七千家,将努力使得后装市场的市占率逐步提升到与前装配套市场接近的水平。2021年前三季度公司收入增长34.66%,扣非归母净利润增长47.4%,增速显著高于行业整体增速。

再次,公司海外市场拓展潜力更大。根据全球汽车组织OICA的数据,2020年全球汽车销量为7797万辆(2019年为9042万辆),2015年全球机动车保有量为12.82亿辆(中国之外为11.19亿辆),市场空间为国内三倍,公司海外市场迎来机遇。从海外市场的反馈情况看,相对于国际品牌,公司的产品具有较大的竞争力,公司盈利能力将更突出更有持续性。(智通财经网)





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编辑:中国电源产业网

来源:《电源工业》编辑部

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