ATL与CATL联手，锂电巨头的阳谋与阴谋
2021-05-21
中国电源产业网
导语：，CATL发布公司与ATL签署合资合同，拟共同出资140亿元设立电芯、电池包两家合资公司，从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售后服务。
一、A与C合资，意欲何为?
最近锂电池行业发生的最有趣的新闻事件，莫过于ATL与CATL成立合资公司。
2021年4月28日，CATL发布公告称，公司与ATL签署合资合同，拟共同出资140亿元设立电芯、电池包两家合资公司，从事应用于家用储能、电动两轮车等领域的中型电池的研发、生产、销售和售后服务。
公告显示，CATL与ATL成立电芯合资公司，CATL持股70%，ATL持股30%；而电池包公司则由CATL与ATL全资子公司PTL（新能安）共同成立，其中PTL持有70%股权。
双方还签署了交叉技术许可协议，对各自开发或获得的锂电池相关技术进行交叉技术许可。协议有效期为10年，合作期间ATL需每12个月向CATL支付1.5亿美元的费用。
从合资公司的股权来看，CATL将主要负责电芯产品的研发与生产，而ATL的子公司PTL（新能安）则主要负责PACK研发与生产，以及终端市场的开拓。
从公告披露中可以看出，两家公司合资的目的，是利用各自优势共同开拓家用储能、轻型电动车（两轮、三轮、四轮）等小动力电池市场，扩大业务规模，这是摆在台面上的阳谋。
利用巨大的品牌优势、技术优势、产能优势、成本优势，携手抢占市场，打垮竞争对手，达成行业垄断的目的，再进行市场分割，分享垄断红利，则是阳谋背后的阴谋。
地处长三角腹地的天能和超威，两个公司门靠着门，一起携手打垮了竞争对手，垄断了铅酸电池行业，坐享垄断红利，这不就是哥俩好的典型案例嘛。
二、A与C的历史渊源
这故事大概起源于2008年，那一年ATL（新能源科技有限公司）决定跟随比亚迪的步伐，进入电动汽车行业试试水。
一提到ATL和CATL，就不能不提BYD，我大B哥肯定一脸无奈，怎么又说到我？
大B哥在风中孤独的背影，总是成为别人的背景，尤其是A哥和C弟，特别喜欢拿大B哥来垫背。
说干就干，2008年ATL成立了EVE部门，下面有两个子部门，一个负责搞电芯，叫EVC，负责人是吴凯；一个负责搞Pack，叫EVP，负责人是黄世霖。
黄世霖后来成了CATL的CEO、副董事长，吴凯后来成了CATL的研发副总裁，两个人现在都是福布斯榜上有名的富豪了，几百上千亿的家当，财富烫手的狠。
2011年，眼瞅着新能源汽车行业要起飞了，ATL的掌舵人曾毓群博士，决定干一把大的，在当年底成立了CATL（宁德时代），专注于动力电池的研发、生产与销售。
从名称看，就知道两家公司之间的渊源有多深了。ATL的英文全称是Amperex Technology Ltd（新能源科技有限公司），CATL的英文全称是Contemporary Amperex Technology Ltd（时代新能源科技有限公司）。
经过近10年的发展，CATL已经成为全球规模最大的动力电池企业，2020年以34GWh的装机量，排名全球第一，市场份额为24.82%，销售额503亿元，净利润55.8亿元。
而ATL，继续在自己的主业攻城略地，逐渐成为消费类电子产品领域的锂电池龙头企业，尤其是在聚合物锂电池领域，占据了全球50%左右的市场份额。据非公开数据，2020年ATL的营业收入已超过300亿元。
在CATL成立之初，ATL是持有CATL股份的，为了CATL能够顺利上市，也为了保持业务上的专注性，ATL在2015年的时候，把这部分的股份转让出去了。
2017年，曾毓群博士卸任ATL的所有职务，专注于经营CATL。
2018年，CATL在科创板上市，成为明星企业，市值一度接近1万亿规模，成为中国高科技制造业的一张名片，正在构建一个庞大的能源帝国。
看着自己的小弟CATL，无论是品牌影响力，还是企业规模，都已经超越了自己，ATL不可能没有失落感。
而且随着市场占有率的提升，ATL已经触碰到了消费类电子行业的瓶颈，急需要开拓新的业务领域，保证公司的可持续发展。
2019年，ATL成立了新能安科技有限公司（PTL），开始进军家用储能、电动工具、轻型电动车等小动力市场，并且有着强烈的雄心，要打造一个与ATL等量规模的公司出来。
与此同时，在大动力电池市场呼风唤雨的CATL，也在未雨绸缪、积极布局，开始切入小动力市场，要在这个市场切下一个大蛋糕，扩大自己的业务版图。
俩兄弟的命运，经过短暂的分离之后，终于在小动力锂电池市场又相遇和交织了。
兄弟阋墙是人间最大的悲剧。
显然，无论是CATL的掌舵人曾毓群，还是ATL的掌舵人耿继斌，都是人间绝顶聪明的人，也是曾经并肩战斗多年的好朋友，血浓于水，他们决定搁置分歧，联手对外，一起抢占市场。
企业家，到了这个层面，纵横捭阖方显英雄本色。
三、快速增长的小动力锂电池市场 汽车并不是我国国民的第一大交通工具，轻型电动车才是。 据相关调查数据，2020年我国轻型电动车（含两轮、三轮、四轮）的保有量在3.5亿辆左右，而同期汽车保有量为2.8亿辆。 2019是轻型电动车行业的分水岭，当年4月15日，新国标《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2018）开始实施，引起行业地震。 在此之前，铅酸电池占据了绝对的垄断地位，造就了天能和超威这两家年销售额数百亿元的铅酸电池巨头。 新国标对铅酸电池非常不友好，甚至是排斥，虽然没有明文规定禁止铅酸电池装车，但是通过技术参数的限制，使得锂电池成为了电动自行车的标配。 新国标要求所有超标电动车都要淘汰，各地政府部门给出了1~3年不等的淘汰过渡期。 但是在源头，在电动自行车企业端，标准从落地那一天就已经生效了，所有的电动自行车生产制造企业，都在加速转型，以满足标准的要求。 从2019年开始，锂电池的装机量呈现井喷的态势。 2020年，我国两轮电动车的产量超过4000万辆，锂电池渗透率约为25%，装机量约为10GWh，同比增长80%以上。 预计2025年，新销售车辆的锂电池透率将达到80%，加上存量市场的替换需求，将带来接近100GWh的锂电池产销量需求，产值超过500亿元。 这么巨大的市场，让大大小小的锂电池企业闻风而来，其中受益最大的是星恒电源，2020年，星恒在全球轻型车锂电池销量达520万组，全球市场占有率达到32.4%。 比亚迪、国轩、南都电源、亿纬锂能、力神、比克、天能等电池企业也都在加速布局，争取有利位置，当然更加少不了ATL和CATL。 此外，在以家用储能为代表的小型储能领域，随着储能系统成本持续下降以及分布式发电的逐步普及，家用储能市场快速增长。 IHS Markit预测，与2020年相比，全球家用储能系统装机容量将增长27%，预计2025年家储市场规模将达到80亿美元左右。 国内家储行业的代表企业是派能科技股份有限公司，其家用储能业务收入占比逐年提高，2020年派能科技家用储能产品收入9.43亿元，同比增长62%，占总营收的比例由2017年54%大幅提升至84.2%。 放眼整个储能市场，2020年储能新增规模创下5.3GW/10.7GWh的新记录，增幅高达57%。 根据彭博新能源财经的预测，储能装机规模年复合增长率为37%，2021年的新增投运规模预计将有一个大的飞跃，达到9.7GW/19.9GWh，2023年达到13.8GW/29.4GWh。 对于ATL和CATL来说，不管是家储市场，还是工商业储能、电网侧储能、发电侧储能，都是锂电池应用的巨大市场，是他们不容错过的赛道。 兄弟齐心，其利断金。 四、影响面到底有多大 任何一个锂电池企业，都不应该忽视ATL与CATL联手的事实，必须做好各种预案和应对措施，但是也不应该过分夸大他们的影响，毕竟每个行业都有各自的特点，你在别的行业可以风生水起，进入一个新的行业却不见得还能玩得转。 在轻型电动车行业，产品容易标准化，要谨防AC通过自己的品牌优势抢占客户，通过价格战挤垮竞争对手，电池企业应该早一点与终端客户建立战略合作关系，不要只限于供应电池，要通过合资捆绑车厂，要投资经销商渠道，提前布局二级市场。 在家储市场，客户较为分散，销售渠道是重中之重，除了根据不同的市场进行差异化的产品创新之外，建立自己的稳定销售/代理渠道，是建立护城河的重点。 不管在哪个市场，总归是综合成本、技术创新、销售渠道、回收处理这四个方面的竞争，努力构建自己的核心竞争力，才能立于不败之地。
编辑：中国电源产业网
来源：轻型电动车
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