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中央定调「新基建」:大力发展七大科技领域,5年3.5万亿元

2020-03-09   

中国电源产业网

导语:从今年年初至今,国家关于「新基建」的文件层出不穷。所谓「新基建」,即是指新型基础设施建设,与传统修桥铺路盖房子的「旧基建」不同,「新基建」主要发力于科技端的基础设施建设。

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从今年年初至今,国家关于「新基建」的文件层出不穷。所谓「新基建」,即是指新型基础设施建设,与传统修桥铺路盖房子的「旧基建」不同,「新基建」主要发力于科技端的基础设施建设。        根据官方定义,「新基建」主要包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。        从中国高层的多次部署,到资本市场的资金热捧,「新基建」真实的「火了」,背后是耀眼的美好前景和迫切的需求倒逼。

「要想富,先修路」,无论是代表「中国速度」的高铁建设,还是疫情期间雷神山、火神山的快速交付,中国「基建狂魔」称号名副其实。

这几天,「新基建」(新型基础设施建设)正成为头版头条的热词。4 日,中共中央政治局常务委员会召开会议,研究当前新冠肺炎疫情防控和稳定经济社会运行重点工作。

会议强调,要选好投资项目,加强用地、用能、资金等政策配套,加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

事实上,「新基建」并不是一个新概念,早在 2018 年底召开的中央经济工作会议上就明确了 5G、人工智能、工业互联网等「新型基础设施建设」的定位。

随后,中央对于「新基建」的部署逐步深入,特别是进入 2020 年。1 月 3 日,2020 年的首次国务院常务会议就提出,出台信息网络等新型基础设施投资支持政策。此后多个地方的政府工作报告都把 5G 网络建设等作为了 2020 年的投资重点,部分省市还明确了 5G 基站的建设目标。

新冠肺炎疫情暴发以来,中国高层对新基建的重视程度显著提升。2 月 14 日,中央全面深化改革委员会第十二次会议指出,基础设施是经济社会发展的重要支撑,要以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

与此同时,新基建概念股近期在 A 股市场上涨势良好,截至 3 月 5 日收盘,受政策支持的「新基建」板块表现不俗,其中特高压、充电桩等板块涨幅居前,分别上涨 5.5% 和 3.52%。

从中国高层的多次部署,到资本市场的资金热捧,给予大众最明显、最直观的感觉就是:「新基建」真的火了。

一 「新基建」凭什么火?

「新基建」展开来讲就是新型基础设施建设,众所周知,传统基建主要是指修桥铺路盖房子,引申的行业包括基建工程、地产、水泥、钢铁、公路运输等。

与之对应,「新基建」就是建网铺线盖基站,引申的行业包括通信设备、基站设备、云计算、新能源汽车的充电桩、工业互联网、医疗等。

换言之,如果「旧基建」相当于我们的四肢躯干,主外形建设的话,那么「新基建」就相当于我们的五脏六腑,主内在塑造。

在官方定义中,「新基建」是指发力于科技端的基础设施建设,主要包含 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域,涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。

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除了涉及领域不同之外,在恒大集团首席经济学家任泽平看来,「新基建」还应在地区、主体、方式上有所更新。

2019 年中国城镇化率为 60.6%,而发达国家平均约 80%,中国还有很大空间,根据泽平宏观预测,到 2030 年中国城镇化率达 71% 时,新增 2 亿城镇人口的 80% 将集中在 19 个城市群,60% 将在长三角、粤港澳、京津冀等 7 个城市群,未来上述地区的轨道交通、城际铁路、教育、医疗、5G 等基础设施将面临严重短缺。

其次在参与主体上,进一步放开基建领域的市场准入,扩大投资主体,尤其是有一定收益的项目要对民间资本一视同仁。

此外,基建投资方式上要规范并推动 PPP,避免明股实债等,引进私人资本提高效率,拓宽融资来源。

新领域,新地区,新主体,新投资方式……「新基建」与「旧基建」相比,无疑涉及到更多城市地区、行业领域和参与主体,它与我们每个人息息相关。

现在,我们将目光聚焦到「新基建」的新领域中,此次涉及到的 5G 基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域都是未来发展的短板,它们未来巨大的发展前景也是兼顾短期刺激有效需求和长期增加有效供给的最佳结合点。

1、5G 基建:今年基站建设量有望超 55 万个

5G 作为移动通信领域的重大变革点,是当前「新基建」的领衔领域,不管是从未来承接的产业规模,还是对新兴产业所起的技术作用来看,5G 都是最值得期待的。

实际上,我国重点发展的各大新兴产业,如工业互联网、车联网、企业上云、人工智能、远程医疗等,均需要以 5G 作为产业支撑,加之 5G 上下游产业链也非常广泛,甚至直接延伸到了消费领域。

2 月 21 日中国联通召开全国疫情期间投资建设工作推进视频会,明确要求各省公司突出重点、加快 5G 建设,上半年与中国电信力争完成 47 个地市、10 万基站的建设任务,预计前三季度与电信合作完成 25 万站建设,比原计划提前一个季度。

中国移动则于 2 月 29 日表示,2020 年「建设 30 万个 5G 基站」的目标不会变,今年将在全国地级以上城市建设 5G 网络。

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目前三大运营商 2020 全年计划建设 55 万个基站,预计全年建设进度有可能超预期。

据中国信通院预测,到 2025 年 5G 网络建设投资累计将达到 1.2 万亿元。同时,「5G+工业互联网」将推动工业企业开展内部网络化、信息化改造。

据估计,仅网络化改造未来 5 年的投资规模就有望达到 5000 亿元。此外,5G 网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到 2025 年将累计带动超过 3.5 万亿元投资。

2、首提「数据中心」,行业前景广阔

3 月 4 日召开的中央政治局常务委员会会议在新基建相关内容中首次提及「数据中心」。

数据中心(IDC),是为有互联网需求的用户,提供了集中存放计算、存储以及网络设备的场所。IDC 除提供最基本的场地之外,还需要提供互联网基础服务,如稳定高速的互联网接入带宽、稳定充足的电力供应、恒温恒湿的机房环境、实时有效的集中监控等。

相关数据显示,2019 年我国 IDC 市场规模达到 1560.8 亿元,同比增长 27.1%,远高于世界平均水平(约 11%),增长潜力十足,成长空间较大。

据信通院的统计数据显示,2018 年的全国 IDC(互联网数据中心)的机架数量为 203.4 万个,到 2020 年有望增长到 326.7 万台,增长迅速。

地域结构上看,北上广深地区由于政策限制增长空间有限,但周边省市数据中心新建、扩建的投资需求将会显著增多,另外一些环境适宜、电价优惠、土地资源相对充裕的地区,如西北、西南等,数据中心数量也会有较大的增长潜力。

3、人工智能:今年我国市场规模增速预计远超全球平均水平

2019 年 9 月,科技部印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》提出,推进人工智能基础设施建设, 到 2023 年建设 20 个左右试验区。

如今,我国人工智能技术已运用于智能安防、医疗、金融和教育等领域。根据前瞻产业研究院预测,2020 年我国人工智能市场规模增速 45%,远超全球市场规模增速水平。

在国家规划中,到 2020 年,我国人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步,人工智能产业成为新的重要经济增长点——可见今年对于人工智能发展的重要性。

根据前瞻产业研究院预测,2020 年我国人工智能市场规模增速 45%,远超全球市场规模增速水平。

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4、工业互联网:预计「5G+工业互联网」将是投入重点

2012 年,「工业互联网」被提出,2017 年年底,国家出台工业互联网顶层规划,2019 年,「工业互联网」被写入《政府工作报告》,工业互联网逐渐进入实质性落地阶段。

平安证券指出,按照工信部的规划,我国工业互联网发展将按照「三步走」战略推进,2025 年属于第一个规划期,重点是进行工业互联网基础设施和平台建设,预计「5G+工业互联网」将是投入的重点和突破口。

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5、特高压:或带来 1500 亿元的增量市场

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特高压指的是 ±800 千伏及以上的直流电和 1000 千伏及以上交流电的电压等级,它能大大提升我国电网的输送能力。我国特高压建设潜力依然庞大,截至 2019 年 1 月,国家已经规划的各类特高压项目大概在 50-60 条之间。

在国家电网针对 2020 年重点工作任务的通知,此次工作任务要求年内开工建设白鹤滩-江苏特高压直流、华中特高压交流环网等工程,年内核准南阳-荆门-长沙、武汉-南昌、白鹤滩-江苏等 7 条特高压工程,力度超预期。按照每条特高压约 200 亿元投资测算,年内新审批的 7 条特高压线路或将带来约 1500 亿元左右的市场增量空间。

6、城际高速铁路和城际轨道交通:预计 2020 年通车里程有望突破 1000 公里

中银国际表示,2019 年底,全国共 40 座城市开通城轨线路,累计通车里程达到 6,730.27 公里。在当前中国宏观经济下行压力加大的背景下,城轨基建投资作为稳经济的利器之一,有望持续加码。

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据财政部数据,2019 年国家发行地方政府专项债 2.15 万亿元,并提前发放 2020 年部分额度,我们预计 2020 年全年发行额有望超过 3 万亿元,呈现发行规模加大、发行节奏提速的趋势。

预计 2020 年全年通车里程有望突破 1000 公里。随通车里程增长,城轨产业链装备公司有望持续增长,包括车辆设备和城轨控制系统设备。

7、充电桩:市场空间千亿元级别

充电桩可以说是新能源汽车的「加油站」。

根据中国充电联盟数据,截至 2020 年 1 月底,全国已建成公共充电桩 53.1 万台,私人充电桩 71.2 万台,车桩比约为 3.5:1,远低于《电动汽车充电基础设施发展指南 (2015-2020)》规划的 1:1,但充电桩的缺口依然很大。

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从上文可以看出,「新基建」每个领域都有着十分美好的发展前景,但我们也应看到目前这些行业仍存在不少问题,尤其在疫情场景下,更加暴露出国家在公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域存在的短板弱项。

疫情期间,在线办公需求陡升,手游、在线娱乐等需求增加,线上业务、数字化转型成为企业必须思考的话题,从中长期来看,中国企业上「云」、数字化的趋势不可逆转,此时激增的线上业务需求,对中国的通信 网络、数据中心提出了更高的要求,云服务厂商扩容压力不断增加,带动了 IDC、服务器等底层资源需求上升。

在任泽平看来,此次疫情防控期间,从远程办公到在线课堂,从线上消费平台到无人商店,从无人机扫码到使命必达的物流战场,从智能护理、送药机器人到远程医疗……数字经济显得尤为重要,但它的发展离不开 5G、大数据、人工智能、云计算等新技术的支撑。这些既是基础设施,又是新兴产业,一头连着巨大投资与需求,一头牵着不断升级的强大消费市场,是中国经济增长新引擎。

疫情之下,除了特定行业暴露出来的痛点使得相关技术显得尤为重要之外,更为直观的,关乎每个人的便是就业问题。

短期来看,在新冠肺炎疫情冲击中国经济的背景下,启动新一轮基建有助于稳增长、稳就业,释放国内经济增长潜力,可以说「新基建」是最直接有效的经济刺激政策,从中长期来看,业内资深分析师金峰认为,这一举措是为了持续转换经济增长方式,向以数字经济为核心转变。

在新的时代背景下,「新基建」这个名词被提出,涉及到的新领域,新主体、新地区等让它不再是束之高阁、冷冰冰的宏观战略名词,而是与我们息息相关;除此之外,「新基建」中的新领域都具备十分灿烂的前景,虽与行业现状尚有差距,但也仍值得期待。

 二  火热之下的冷思考

从今年各地方政府所发布投资计划可以看出,「新基建」渐成日后投资新趋势。截至目前,已有 25 个省市的政府工作报告提及新型基建,其中 8 个地区明确规划了年内计划新建 5G 基站的数量,合计超过 30 万个。

近期北京、河北、山西、上海等 13 个省份公布了总投资规模接近 34 万亿元的 2020 年重点项目投资计划清单,除了交通、能源等传统基建领域外,各地区都加速推进 5G、人工智能、工业互联网、智慧城市、教育医疗等新型基建项目建设。

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「新基建」火了的表现还体现在 A 股市场上涨势良好,截至 3 月 5 日收盘,特高压、充电桩等板块涨幅居前,分别上涨 5.5% 和 3.52%;比如,特高压板块中国西电、平高电梯、特别电工、大连电瓷等多股涨停,板块半日成交 78 亿元,净流入资金超过 8.13 亿元。

市场一片火热的同时,我们也需要冷静思考,首先在国泰君安研究所首席全球经济学家花长春看来,「新基建」尽管发展空间巨大,但目前规模较小,不足以撑起稳增长,在政府基建投资中,尚未有关于新型基础设施建设投资的统计,但可以从 PPP 库细分项目中窥见一斑。

目前存量 PPP 项目总投资规模大概 17.6 万亿元(人民币,下同),其中铁公基(铁路、公路、港口、码头、机场、隧道等)是大头,约 7.1 万亿元,占比接近 41%。

然而,「新基建」项目在 17 多万亿 PPP 项目库中,不足 1000 亿元,占比只有 0.5%。类「新基建」项目,如轨道交通、园区开发、垃圾发电等,在 PPP 项目库中大约 2.6 万亿,占比 14.7% 左右。两者加总大概占整个 PPP 库的 15% 左右。

因此,花长春认为,政府将会以关系国计民生的重大工程等「老基建」托底复苏,以「新基建」为主要推手,即采用「老基建复苏、新基建加力」的形式。

此外,疫情尚未平息,中泰证券首席宏观分析师梁中华认为,在经济下行压力较大的时候,基建肯定会发力,但融资端依然有很多约束,再加上疫情对开复工的节奏构成较大影响,因此对今年的基建总量增长也不应有太高的预期。

无论是市场的火热还是专家、分析师呼吁的冷思考,不可否认的都是,「新基建」正在向我们走来,跟过往的基建投资由政府主导的模式不同,相当一部分新基建项目是市场驱动的,或者说,这是市场和政府合力的结果。

在这个过程中,市场和企业将面对更多未知,这不是熟悉的配方和味道,需要大胆创新和不断试错。我们相信,市场会在这样的投资中承担更多,也只有市场才能把这样的投资做好,政府要做的是退后一步,创造条件让市场放手去做。

编辑:中国电源产业网

来源:机器之能

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